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財(cái)經(jīng)早餐2022年2月24日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、周三A股放量走高，市場(chǎng)成交額時(shí)隔一個(gè)月再破萬(wàn)億元，上漲個(gè)股超過(guò)3500只，整體賺錢效應(yīng)明顯。市場(chǎng)全線回暖，以半導(dǎo)體、芯片、鋰電池、光伏為代表的賽道板塊大幅拉升，半導(dǎo)體板塊滿屏漲停，光伏板塊底部反彈近10%。受半導(dǎo)體板塊集體飆升影響，芯片、半導(dǎo)體相關(guān)ETF基金同樣暴漲，多只基金漲幅超過(guò)6%。與此同時(shí)，東數(shù)西算熱度不減，龍頭股依米康連續(xù)4個(gè)20CM漲停。
2、央行公告稱，為對(duì)沖稅期高峰等因素的影響，維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，2月23日開(kāi)展2000億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放1900億元。
3、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波稱，已完成“港股通”人民幣計(jì)價(jià)可行性研究，將展開(kāi)籌備工作并與內(nèi)地監(jiān)管當(dāng)局和相關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)商。特區(qū)政府將提供配套措施，例如寬免有關(guān)市場(chǎng)莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計(jì)價(jià)股票的流通量。另外，ETF互聯(lián)互通可望盡快落實(shí)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股高開(kāi)低走，最終道指跌1.38%報(bào)33131.76點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.84%報(bào)4225.5點(diǎn)，納指跌2.57%報(bào)13037.49點(diǎn)，創(chuàng)去年5月以來(lái)新低。投資者關(guān)注急劇惡化的俄烏緊張局勢(shì)及其對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策前景的影響。思科跌3.3%，微軟、蘋果跌2.6%，領(lǐng)跌道指?？萍脊稍庵卮?，亞馬遜跌超3%，特斯拉跌7%，連續(xù)四日累跌逾17%。中概股多數(shù)下跌，叮咚買菜跌15.2%，唯品會(huì)跌近12%。
2、歐股多數(shù)收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.42%報(bào)14631.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.1%報(bào)6780.67點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.05%報(bào)7498.18點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.31%報(bào)25962.89點(diǎn)。
3、亞太主要股指集體收漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.47%報(bào)2719.53點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.16%，報(bào)12134.42點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.62%，報(bào)7205.70點(diǎn)。日股因節(jié)假日休市。
4、COMEX黃金期貨收漲0.18%報(bào)1910.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.15%報(bào)24.59美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年4月合約漲0.36%報(bào)92.24美元/桶，布油2022年5月合約漲0.54%報(bào)94.36美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌0.7%報(bào)9846美元/噸，LME鋅跌0.78%報(bào)3577美元/噸，LME鎳跌0.28%報(bào)24490美元/噸，LME鋁跌0.27%報(bào)3294美元/噸，LME錫漲1.62%報(bào)45100美元/噸，LME鉛漲0.28%報(bào)2348美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.477%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.729%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.224%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.937%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.257%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.141%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.614%，3年期美債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.79%，5年期美債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.909%，10年期美債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.996%，30年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.297%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.12%報(bào)96.2042，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.19%報(bào)1.1305，英鎊兌美元跌0.28%報(bào)1.3547，澳元兌美元漲0.17%報(bào)0.723，美元兌日元跌0.06%報(bào)115.0185，美元兌加元跌0.27%報(bào)1.2736，美元兌瑞郎跌0.37%報(bào)0.9183，離岸人民幣兌美元漲115個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3125，創(chuàng)四年來(lái)新高。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，自3月18日起，對(duì)原產(chǎn)于馬來(lái)西亞的部分進(jìn)口貨物實(shí)施RCEP東盟成員國(guó)所適用的第一年稅率。根據(jù)協(xié)定規(guī)定，后續(xù)年度稅率自該年1月1日起實(shí)施。至此，RCEP的15個(gè)簽署方中生效成員數(shù)量將達(dá)到12個(gè)。
2、中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人解讀中央一號(hào)文件表示，今年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將打好政策組合拳，抓好種業(yè)振興行動(dòng)落實(shí)落地，同時(shí)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)方案也即將出臺(tái)。
3、商務(wù)部、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司印發(fā)通知強(qiáng)調(diào)，要引導(dǎo)企業(yè)用足用好出口信用保險(xiǎn)政策工具，充分發(fā)揮出口信用保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障和融資增信作用，為促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。
4、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波指出，香港整體經(jīng)濟(jì)在2021年顯著復(fù)蘇，增長(zhǎng)6.4%，扭轉(zhuǎn)之前連續(xù)兩年的跌勢(shì)。預(yù)測(cè)香港經(jīng)濟(jì)在今年下半年會(huì)有較好表現(xiàn)，全年實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)介乎2%至3.5%。
5、成都中院印發(fā)《關(guān)于個(gè)人債務(wù)集中清理的操作指引（試行）》，因企業(yè)破產(chǎn)、個(gè)人生活困難無(wú)力償還債務(wù)等原因，導(dǎo)致不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，債務(wù)人可申請(qǐng)減本免息后分5年逐步清償。根據(jù)限制條件，在債務(wù)集中清理期間，禁止高消費(fèi)及非生活或工作必需的消費(fèi)行為、不得擔(dān)任企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：2月22日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎本土病例90例（內(nèi)蒙古47例，其中呼和浩特市39例、包頭市7例、巴彥淖爾市1例；北京10例，其中豐臺(tái)區(qū)2例、通州區(qū)2例、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2例、西城區(qū)1例、朝陽(yáng)區(qū)1例、海淀區(qū)1例、順義區(qū)1例；遼寧葫蘆島市9例；廣東深圳市7例；四川成都市6例；湖北武漢市5例；江蘇蘇州市2例；云南紅河哈尼族彝族自治州2例；黑龍江雞西市1例；山東青島市1例）；新增本土無(wú)癥狀感染者16例。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，現(xiàn)在是時(shí)候放棄美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)的非常規(guī)支持了。加息的時(shí)間、幅度和資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整將取決于經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)的變化。如果沒(méi)有任何顯著的負(fù)面意外，適宜在3月份開(kāi)始調(diào)整政策。通貨膨脹太高了，已經(jīng)蔓延到受新冠病毒影響的行業(yè)之外。未來(lái)幾年的重點(diǎn)將是在存在不確定的情況下降低通脹，讓所有人都能參與到勞動(dòng)力市場(chǎng)中。
2、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，在3月緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）結(jié)束后，根據(jù)新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，如果必要將調(diào)整資產(chǎn)購(gòu)買，然后將考慮提高利率。
3、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，作為量化緊縮計(jì)劃的一部分，英國(guó)央行的資產(chǎn)出售將在“正常市場(chǎng)條件”期間進(jìn)行，并可能在市場(chǎng)動(dòng)蕩期間暫停。一旦利率達(dá)到1%，英國(guó)央行將考慮出售資產(chǎn)。第二輪通脹的影響令人擔(dān)憂，因此可能需要進(jìn)一步加息，但他敦促投資者不要過(guò)分押注未來(lái)加息。
4、英國(guó)央行副行長(zhǎng)布羅德本特警告稱，英國(guó)央行決策者面臨著30年前英國(guó)退出歐洲匯率機(jī)制以來(lái)最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。英國(guó)央行副行長(zhǎng)拉姆斯登則表示，不能長(zhǎng)期容忍普遍的通脹，未來(lái)幾個(gè)月需小幅加息，但俄烏沖突等不確定性因素將使得中期貨幣政策走向難以預(yù)測(cè)。
5、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)至1%，并預(yù)計(jì)現(xiàn)金利率到2023年初將至少升至2.5%。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)表示，總體CPI通脹率遠(yuǎn)高于目標(biāo)區(qū)間，但將在未來(lái)幾年回到2%的中間值。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)主席稱，如有必要，不排除加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。
6、德國(guó)3月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)為-8.1，創(chuàng)2021年5月以來(lái)新低，預(yù)期-6.3，前值-6.7。
7、法國(guó)2月INSEE制造業(yè)信心指數(shù)為112，預(yù)期112，前值自112修正至113；商業(yè)信心指數(shù)為112，預(yù)期108，前值107。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，名創(chuàng)優(yōu)品跌16.04%，叮咚買菜跌15.21%，精銳教育跌14.93%，唯品會(huì)跌11.94%，再鼎醫(yī)藥跌11%。漲幅方面，好未來(lái)漲9.82%，兆言網(wǎng)絡(luò)漲7.39%，小贏科技漲6.8%，云集漲5.85%，人人網(wǎng)漲5.45%。新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌6.02%，小鵬汽車跌1.29%，理想汽車跌0.33%。
2、菲律賓交易所稱，從3月1日起恢復(fù)全天交易，至當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午15點(diǎn)收盤。，因奧密克戎病毒引發(fā)該國(guó)確診病例數(shù)激增，今年1月份菲律賓交易所宣布縮短交易時(shí)間，交易時(shí)間為早9點(diǎn)至午后13點(diǎn)。
3、特斯拉在中國(guó)又有新動(dòng)作。為滿足出口需求，特斯拉上海擬在一期地塊現(xiàn)有廠房?jī)?nèi)建設(shè)新項(xiàng)目，擬通過(guò)增加生產(chǎn)車間，增加工人數(shù)量，提高設(shè)備開(kāi)動(dòng)率等方法，提高零部件產(chǎn)能。同時(shí)，特斯拉還官宣2022年春季校園招聘正式啟動(dòng)，一大波崗位的工作地點(diǎn)幾乎涵蓋全國(guó)。
4、Meta加大對(duì)TikTok反擊力度，為全球所有Facebook用戶推出短視頻產(chǎn)品Reels，并為廣告客戶推出許多新功能。
5、Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實(shí)表示，已就增持廣汽菲克事宜簽署協(xié)議，將成為該公司多數(shù)股東。
6、全球投資者財(cái)團(tuán)以155億美元收購(gòu)沙特阿美天然氣管道公司49%的股份，沙特阿美保留51%的多數(shù)股權(quán)，還保留了天然氣管道網(wǎng)絡(luò)的全部所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)控制權(quán)。
7、法拉第未來(lái)宣布，F(xiàn)F91首款準(zhǔn)量產(chǎn)車打造完成，官方將于北京時(shí)間24日上午8:00-9:00進(jìn)行下線儀式，在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，F(xiàn)F將繼續(xù)生產(chǎn)制造更多準(zhǔn)量產(chǎn)車。
8、知情人士透露，動(dòng)視暴雪將推遲原計(jì)劃明年發(fā)布的最新版《使命召喚》游戲，這也將成為這個(gè)系列游戲近20年來(lái)首次跳票年度更新。
9、由于三星代工公司的驍龍8代的良品率約為35%，高通公司已將明年推出的3納米應(yīng)用處理器的代工訂單獨(dú)家交給臺(tái)積電。此外，三星電子手中的部分4納米驍龍8 Gen1代工訂單也被轉(zhuǎn)給臺(tái)積電。
10、消息稱蘋果正與韓國(guó)封測(cè)廠開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛芯片模組封裝，預(yù)計(jì)2023年完成；蘋果也對(duì)韓廠電池制造能力感興趣。
11、LG電子決定退出太陽(yáng)能電池板市場(chǎng)，將有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)至今年6月30日。LG電子近年來(lái)在全球太陽(yáng)能電池板市場(chǎng)的份額不足2%，銷售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)持續(xù)減少。
12、唯品會(huì)2021年第四季度營(yíng)收341億元，上年同期358億元；歸屬公司股東凈利潤(rùn)14億元，上年同期24億元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一。能化品方面，苯乙烯漲1.54%，紙漿漲1.46%，玻璃跌2.17%，瀝青跌0.99%。黑色系多數(shù)下跌，動(dòng)力煤跌1.28%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲3.09%，豆油漲3.03%，豆二漲2.25%，豆粕漲1.5%。
2、國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合召開(kāi)專題會(huì)議，研究大幅縮短貿(mào)易企業(yè)鐵礦石免費(fèi)堆存期、提高港口囤積成本，防范過(guò)度囤積等相關(guān)工作，指導(dǎo)港口企業(yè)敦促鐵礦石貿(mào)易企業(yè)釋放過(guò)高庫(kù)存，盡快恢復(fù)至合理水平。相關(guān)部門將進(jìn)一步加大市場(chǎng)監(jiān)管力度，堅(jiān)決嚴(yán)厲懲處捏造散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為。
3、國(guó)家發(fā)改委組織開(kāi)展動(dòng)力煤期貨異常交易行為排查，對(duì)涉嫌惡意炒作的交易主體進(jìn)行仔細(xì)甄別，并請(qǐng)地方有關(guān)職能部門嚴(yán)肅約談。同時(shí)，針對(duì)部分煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)與當(dāng)前市場(chǎng)煤價(jià)實(shí)際水平明顯不符的情況，發(fā)改委要求煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)機(jī)構(gòu)抓緊整改，嚴(yán)格規(guī)范價(jià)格指數(shù)采樣行為。
4、國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)化肥保供穩(wěn)價(jià)工作機(jī)制第二次會(huì)議，要求根據(jù)今年春耕化肥保供穩(wěn)價(jià)形勢(shì)，從化肥產(chǎn)供儲(chǔ)銷等多環(huán)節(jié)入手，多措并舉、壓實(shí)各方面責(zé)任，切實(shí)做好春耕化肥保供穩(wěn)價(jià)工作，夯實(shí)糧食豐收基礎(chǔ)。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)唐仁健表示，我國(guó)糧食產(chǎn)量已連續(xù)7年穩(wěn)定在1.3萬(wàn)億斤以上，糧食供給總量充足、庫(kù)存充裕。在國(guó)際糧食價(jià)格大幅上漲、疫情災(zāi)情疊加影響的背景下，我國(guó)糧食價(jià)格保持基本穩(wěn)定，市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)。今年將適當(dāng)提高稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)，穩(wěn)定玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼和稻谷補(bǔ)貼政策。
6、大商所：自2月25日結(jié)算時(shí)起，豆粕期貨2205合約投機(jī)交易保證金由8%調(diào)整為9%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金維持7%不變；玉米期貨2205合約投機(jī)交易保證金由11%調(diào)整為12%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金維持7%不變；玉米淀粉期貨2205合約投機(jī)交易保證金由7%調(diào)整為9%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金維持6%不變。
7、上期所、大商所均發(fā)布市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示稱，近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，請(qǐng)各市場(chǎng)主體加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，理性合規(guī)參與市場(chǎng)，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
8、美國(guó)石油協(xié)會(huì)（API）公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月18日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加598.3萬(wàn)桶，預(yù)期增加76.7萬(wàn)桶，前值減少107.6萬(wàn)桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.47%，報(bào)2244點(diǎn)。